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探针数据:医药企业 IPO 周报(2023 年第 27 周)

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原标题:探针数据:医药企业 IPO 周报(2023 年第 27 周)

从今天起,探针资本将关注每周医疗相关企业的 IPO 动态。

6 月 29 日-7 月 6 日期间,共有 14 条 IPO 相关动态,其中 2 家企业已于港交所主板上市,1 家确认登陆深交所创业板,10 家企业递交 IPO申请。另有一家企业 IPO 终止。

关注「探针资本」,并在后台回复相应内容,可获取对应企业的招股说明书。

Part 1

即将上市/已上市

◆ 港通医疗-深交所创业板

探针数据:医药企业 IPO 周报(2023 年第 27 周)

7 月 3 日, 四川港通医疗设备集团股份有限公司(简称“港通医疗”,股票代码“301515”)正式启动招股,公司即将登陆创业板。港通医疗拟公开发行不超过2500 万股,欲募资 6.60 亿元,将用于港通智慧医疗装备生产基地建设项目等多个与公司主业相关的项目。

港通医疗是一家现代化的医疗器械研发制造及医疗专业系统整体方案提供商,致力于解决医用气体供应及医疗感染问题,为各类医疗机构提供安全、稳定、高效、智能的生命支持系统和生命支持区域,主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务。

招股书显示,报告期(指2020 年至 2022 年,下同)各期,公司的营业收入分别为 56249.29 万元、68141.21 万元和 76852.56 万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5900.43 万元、6535.31 万元和 7042.11 万元。最近三年,公司的经营业绩呈增长趋势。

公司还预计 2023 年上半年实现营业收入 32830.83 万元至 40990.83 万元,同比增长 27.60% 至 59.31%; 实现归属于母公司股东的净利润 2474.28 万元至 3216.36 万元,同比增长 16.17% 至 51.01%。

关注「探针资本」,并在后台回复【 港通医疗】,可获取 四川港通医疗设备集团股份有限公司招股说明书。

◆ 艾迪康-港交所主板

探针数据:医药企业 IPO 周报(2023 年第 27 周)

6 月 30 日,中国独立医学检验实验室(ICL)龙头企业艾迪康控股有限公司(简称“艾迪康”)在港交所主板上市,定价 12.32 港元每股。截至收盘,艾迪康控股(09860)报 13.800 港元,上涨 12.013%,港股市值 99.84 亿港元。

本次上市是艾迪康第三次向港交所提交上市申请书。据悉,本次 IPO 募资所得将有约 15% 用于加强公司的普检及特检能力,包括研发以及销售及营销能力;约 25% 通过新建实验室、合伙投资及开发新渠道用于网络拓展;约 25% 为业务开展工作与行业参与者形成战略合作及战略性及附加收购机会;约 15% 用于升级及扩大公司的现有实验室;约 10% 用于投资营运基础设施,包括物流设施、人工智能技术及信息技术基础设施。

从过往业绩来看,2020-2022 年间公司营收分别为约 27.42 亿元、33.80 亿元、48.61 亿元(单位为人民币,下同),年内溢利分别为 2.89 亿元、3.22 亿元、6.85 亿元,营收与利润双双录得高速增长。

◆ 来凯医药-港交所主板

6 月 29 日, 来凯医药有限公司(以下简称“来凯医药”,02105.HK)在港交所上市。截至收盘,来凯医药报 15.000 港元,上涨 20.870%,港股市值 58.52 亿港元。

发售价及配发结果公告显示,来凯医药的发售价为每股 12.41 港元。经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及其他估计开支后,公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为 708.2 百万港元。

来凯医药的全球发售的发售股份数目为 6372.80 万股股份,其中香港发售股份 637.30 万股,国际发售股份 5735.50 万股。

来凯医药目前并无任何产品获准用于商业销售,且并未从产品销售中获得任何收入。公司 2021 年、2022 年合计亏损 15.31 亿元。2021 年、2022 年,来凯医药年内亏损分别为 7.49 亿元、7.82 亿元,经营活动所用现金净额分别为 1.98 亿元、3.06 亿元。

来凯医药的独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人是中金公司,联席账簿管理人及联席牵头经办人是海通国际、工银国际、国泰君安国际、农银国际,联席牵头经办人是富途证券、华盛证券。

Part 2

递交招股说明书

◆ 晶奇网络-深交所创业板

安徽晶奇网络科技股份有限公司(以下简称“晶奇网络”)的 IPO 注册程序于今日(7 月 6 日)恢复,原因为企业已完成财务资料更新。

晶奇网络计划登陆创业板,于2021 年 8 月 11 日上会通过,2021 年 10 月 29 日提交 IPO 项目至证监会注册,但截至 2023 年 7 月 5 日,证监会未发布关于该公司注册结果的公告。

据招股书,晶奇网络主要为政府部门、医疗卫生机构等客户提供软件产品和解决方案。客户群体包括政府部门(卫健部门、医疗保障部门、民政部门)、医疗卫生机构(医院、乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站))以及中国石油等大型企业单位。

本次 IPO,晶奇网络计划募资 2.16 亿元,用于基于县域医共体的全民健康信息平台升级及产业化项目、医疗保障综合管理平台升级及产业化项目、智慧养老平台升级及产业化项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目。

在后台回复【 晶奇网络】,可获取安徽晶奇网络科技股份有限公司招股说明书。

◆ 伟星光学-深交所创业板

2023 年 7 月 3 日,伟星股份(002003.SZ)发布关于参股子公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获得深圳证券交易所受理的公告。6 月 30 日,浙江伟星光学股份有限公司(以下简称“伟星光学”)的 IPO 申请获受理,计划登陆创业板,保荐机构是安信证券股份有限公司。

据招股书,伟星光学从事眼用光学镜片的研发、设计、生产及销售,产品主要为眼镜镜片,包括常规镜片与功能性镜片,其中功能性镜片又主要有光致变色镜片、近视管理镜片、渐进镜片。

伟星光学持续加大研发投入,已推出多种功能性光学镜片产品,包括光致变色、渐进、CMA周边离焦、DDM多点离焦、CDM多焦点超宽离焦以及GDM网格多区超宽离焦青少年近视管理镜片等,产品销售区域已覆盖全球五大洲的80多个国家和地区。

本次IPO, 伟星光学计划募资4.58亿元,用于高性能镜片建设项目、视光学技术研发中心建设项目、补充流动资金。

在后台回复【 伟星光学】,可获取 浙江伟星光学股份有限公司招股说明书。

◆ 熙华检测-深交所创业板

探针数据:医药企业 IPO 周报(2023 年第 27 周)

6 月 30 日,上海熙华检测技术服务股份有限公司近日递交首次公开发行股票并在创业上市招股说明书(申报稿)。公司拟冲刺创业板IPO上市,本次拟公开发行股票的总量不超过4,420.00万股,公开发行股份数量不低于本次发行后已发行股份总数的10%。公司预计投入募资7.56亿元,其中5.56亿元用于熙华生命科学事业部及产业化基地项目,2亿元用于补充流动资金。

熙华检测成立于 2015 年,注册资本约 3.96 亿元,是一家以生物分析、药物分析为核心的医药研发外包服务提供商。公司本次拟募资 7.56 亿元,其中 5.56 亿元用于熙华生命科学事业部及产业化基地项目,2 亿元用于补充流动资金。

招股书显示,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并资产负债表中商誉的账面价值为 3.4 亿元,系公司收购两家美国公司 Primera、TCM 形成。Primera、TCM 主营业务分别为药物分析、数据管理与统计分析。

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◆ 速迈医学-深交所创业板

探针数据:医药企业 IPO 周报(2023 年第 27 周)

6 月 30 日,苏州速迈医学科技股份有限公司(以下简称“速迈医学”)披露首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)。

2020 年至 2022 年,速迈医学营业收入分别为 17,619.61 万元、22,320.79 万元和 27,434.07 万元,复合增长率为 24.78%;归属于母公司股东的净利润分别为3,812.57 万元、4,304.87 万元及 6,029.81 万元,复合增长率为 25.76%。其中,核心产品手术显微镜收入分别为 14,448.12 万元、18,264.84 万元和 23,203.15 万元,复合增长率为 26.73%,占主营业务收入比重分别为 82.15%、81.83% 和 84.72%。

速迈医学本次拟使用募集资金金额共计 5.08 亿元,分别用于年产手术显微镜 10,000 台扩产项目(一期)、研发中心升级项目及补充流动资金。

速迈医学是一家专注于从事手术显微镜研发、生产与销售的高新技术企业。自设立以来,公司一直聚焦口腔医学领域,核心产品为牙科手术显微镜。经过多年的研发设计积累,发行人已推出了OMS2000/2350/2380/3200等不同系列的牙科手术显微镜产品,以满足下游客户不同层次的临床应用及学术科研需求。此外,为满足院校的培训及教学需求,发行人亦推出了专门用于教学培训用的牙科手术显微镜产品。

在后台回复【 速迈医学】,可获取 苏州速迈医学科技股份有限公司招股说明书。

◆ 湖州申科-上交所科创板

6 月 30 日, 湖州申科生物技术股份有限公司(以下简称 " 湖州申科 ")发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)。

该公司是一家专注于为生物制品的质量控制提供专业检测工具与服务,集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司于 2020 年、2021 年及 2022 年分别实现营业收入 5948.02 万元、1.22 亿元、1.52 亿元;分别实现归母净利润 3458.74 万元、5617.63 万元、5551.26 万元。

截至目前,湖州申科已为数百家从事抗体/重组药物、疫苗、细胞与基因治疗产品、CDMO等生物医药研发或生产的企业提供产品或技术服务,主要客户包括金斯瑞(1548.HK)、国药集团、和元生物(688238.SH)、博腾生物(300363.SZ)、荣昌生物(9995.HK)、智飞生物(300122.SZ)、成大生物(688739.SH)、恒瑞医药(600276.SH)、君实生物(688180.SH)等国内生物医药领先企业。

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◆ 皓天科技-上交所科创板

探针数据:医药企业 IPO 周报(2023 年第 27 周)

6 月 30 日,甘肃皓天科技股份有限公司(以下简称“皓天科技”)IPO申请获受理,拟登陆科创板。本次 IPO,该公司拟募资 8.23 亿元,保荐机构为中信建投证券股份有限公司。

根据 IPO 文件,2020-2022 年,皓天科技实现营收 1.41 亿元、2.44 亿元、2.88 亿元,三年的复合年增长率 42.85%;归母净利润分别为 970.38 万元、3032.75 万元和 4732.62 万元。

报告期内,CDMO 业务几乎贡献了全部的主营收入,分别为 1.34 亿元、2.42 亿元、2.82 亿元,占比为 97.51%、100%、98.70%。CDMO 产品包括但不限于 SNAC 系列(糖尿病药物口服药物促渗透剂)、骨化醇系列、前列腺素系列。

在后台回复【 皓天科技】,可获取 甘肃皓天科技股份有限公司招股说明书。

◆ 圣兆药物-北交所

6 月 30 日,北交所官网显示,浙江圣兆药物科技股份有限公司(以下简称“圣兆药物”)的 IPO 申报材料获受理。此次 IPO,圣兆药物拟募资 12.75 亿元,保荐机构为东吴证券股份有限公司。

招股书显示,圣兆药物主要从事复杂注射剂的研发及产业化相关工作,是国内少数在长效缓释制剂和靶向制剂两大领域同时拥有多个临床管线的复杂注射剂研发及产业化企业之一。相较于普通制剂,复杂注射剂具有靶向给药、生物利用度高、给药频率低、毒副作用小等显著的临床优势,也存在成分复杂、工艺复杂、放大效应明显、研制周期较长等技术研发和产业化的难点。

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◆ 芭薇生物-北交所

6 月 30 日,北交所官网显示, 广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称“芭薇生物”)的 IPO 申报材料获受理。此次 IPO,芭薇生物拟募资 8400万元,保荐机构为万联证券股份有限公司。

招股书显示,芭薇生物主营业务为化妆品的研发、生产、销售及检测,产品种类丰富,涵盖护肤、面膜、洗护、彩妆等类别。该公司是一家具备化妆品全品类生产能力,拥有化妆品独立检测资质,工艺及技术储备领先,集产品策划、配方研发、规模化生产、功效检测于一体的化妆品品牌客户服务商。

据招股书,芭薇生物产品销售覆盖国内外市场,累计为 1000 多个化妆品品牌提供产品及服务,与联合利华(包含:多芬、力士、凡士林等品牌)、仁和匠心、HBN、SKINTIFIC、丸美、凌博士、纽西之谜、谷雨、红之等国内外知名化妆品品牌商建立了较为稳定的业务合作关系。

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◆ 百英生物-深交所科创板

2023 年 6 月 29 日,上海百英生物科技股份有限公司(简称“百英生物”) IPO 获受理,此次发行上市保荐机构是海通证券股份有限公司。

公司是一家专注于抗体表达和抗体发现与优化业务的 CRO 公司,公司从抗体表达业务拓展到抗体发现和优化业务,致力于为客户提供一站式抗体发现服务;公司同时积极开拓境外市场,境外业务占比逐年提升。

发行人主要为生物医药企业提供抗体表达、抗体发现与优化等定制化技术服务。此外,发行人还从事少量重组抗体、重组蛋白等科研试剂产品的生产和销售。

2020 年、2021 年、2022 年,公司实现营业收入分别为 6872.31 万元、1.67 亿元、2.60 亿元,同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为 171.37 万元、4429.76 万元、5765.29 万元。

开拓境外市场是公司重要的经营战略,2020 年至 2022 年,公司境外收入占比从 15.50% 上升到 25.71%,目前仍保持上升态势。2021 年公司在美国设立了全资子公司,重点布局北美及欧洲市场,并通过境内外联动拓展全球市场。

公司境外业务涉及范围广,目前公司服务了境内外超过 20 个国家和地区的近 1,200 家医药企业客户,且未来还将进一步拓展国际市场。

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◆ 都正生物-深交所创业板

2023 年 6 月 29 日,长沙都正生物科技股份有限公司(下称“都正生物”)创业板 IPO 获受理,本次拟募资 4.93 亿元。公司是一家拥有临床研究全流程服务能力的专业化临床研究服务企业,致力于为医药企业、科研机构、CRO 等提供药物、医疗器械等临床研究服务。

财务数据显示, 2020-2022 年期间,公司营业收入分别为 1.43 亿元、2.17 亿元、3.47 亿元,复合增长率为 55.73%,呈现出快速增长的趋势。在净利润表现方面,公司亦由 2020 年的 2448.0 万元增长至 7777.28 万元,增幅 217.70%。

具体来看,公司在临床研究服务中的临床试验运营是公司营收的核心。报告期内,该业务实现了公司总营收中的 94.83%、91.15%、89.82%,由 1.36 亿营收增长至 3.11 亿元。

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Part 3

IPO 终止

◆ 致善生物-深交所创业板

2023 年 6 月 30 日, 深交所发布关于终止对厦门致善生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定,其 2022 年 9 月 6 日就已经过会。

致善生物是一家以分子诊断技术为核心,集分子诊断试剂和分子诊断仪器的研发、生产、销售于一体的生命科学企业。公司主要产品包含传染性疾病(结核病特别是耐药结核病、其他呼吸道疾病)、感染性疾病(人乳头瘤病毒感染)、血液肿瘤(白血病)、个性化用药(硝酸甘油、叶酸、华法林、卡马西平等指导性用药)和遗传性疾病(地中海贫血症、遗传性耳聋、蚕豆病)等分子诊断试剂产品以及分子诊断仪器类产品,为疾病筛查与诊断、药物选择和疗效监测等提供依据。

今年上半年,包括致善生物在内的多家体外诊断企业 IPO 终止。监管方面对这些企业问询的问题高度相似,即针对体外诊断企业收入的可持续性,特别是在剔除核酸业务后是否有支撑其业绩的增长点。 《上海证券报》认为,随着新冠病毒监测业务收缩,体外诊断企业亟需培育新的增长点。

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